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光伏组件“N型化”全面加速:哪类技术路径将成为市场主流?

光伏组件“N型化”全面加速:哪类技术路径将成为市场主流?

经济观察网 记者 郑晨烨 对于当下的光伏行业而言,“N型化”已经成为组件厂商“抢滩”的新方向。 “N型(组件)主要有两个优势,一个是效率高,一个是发电量高。从效率高所能体现的价值,大概也就是6-8分钱左右,这是N型效率高所带来的初始投资成本的节约所带来的一个很好的优势。同时发电量提升可以给我们的溢价,大概是2毛钱。N、P相差25—30瓦的空间下,我们能够给用户带来2-2.5毛钱单瓦的溢价。”9月14日,在一场光伏行业内部交流会上,晶科能源股份有限公司(688223.SH)解决方案负责人于瀚博表示。 根据中国光伏行业协会统计,从2020年到2023年,在上海光伏展发布的N型组件产品占比由7.4%攀升至90%以上,包括晶科能源、晶澳科技(002459.SZ)、天合光能(688599.SH)在内的多家头部光伏组件企业的N型产能占比也在快速提升,另根据公开披露,上述企业至今年年底,N型组件产能占比都将超过50%。 在交流现场的嘉宾分享中,记者注意到,业内人士对N型产品产业化进程正全面加速已达成共识,光伏厂商主打产品将全面向N型转化,但对于在N型这一框架下,到底哪一类技术路线将成为市场主流,与会嘉宾尚各有看法。 “其实光伏行业没有一项技术是十全十美的,任何技术都可以或多或少地找出一些它理论的优势。我的个人的观点是,其实当我们去看各项技术的时候,我们仅仅去看理论上的优势、理论的溢价、理论的成本,这些可靠性是不够的。”知名外资私募润晖投资的投资经理邢天成就在交流时指出。 “TOPCon产能扩张最为迅速” 回顾光伏行业过往的技术路径变迁,中国科学院微电子研究所新能源&光电子实验室主任贾锐表示,光伏电池技术迭代基本遵循三大逻辑,即:效率越来越高、成本越来越低、可靠性越来越好。 “凡是不符合这三条逻辑的统统死掉了,比如说非晶硅项目。它(技术迭代)一定是以市场逻辑作为主打原则。”贾锐说。 于瀚博亦表示,自从晶科能源切入N型赛道以来,大量的实证案例都显示了N型组件较P型组件有着更好的可靠性、发电量以及对投资成本的节约。 而在N型技术加快向市场普及的同时,各家厂商又选择了不同技术路线进行深耕,其中较为主流的方向包括TOPCon(隧道氧化物钝化接触电池)、HJT(异质结电池),以及隆基绿能(601012.SH)前两天在业绩交流会上声称将成为未来市场主流的BC(背接触)电池。 从数据上来看,目前TOPCon是几大路线中产能扩张最为迅速的一条,根据行业咨询机构InfoLink统计,到今年年底,TOPCon电池的名义产能有望达到477GW,将有超过17家厂商具备10GW级别及以上的产能,届时TOPCon 电池产能规模将与存量的PERC电池产能相当。 晶科能源CTO金浩表示,TOPCon技术的最高光电转换效率,能超过28%,是单晶硅电池领域的“天花板”,同时相较于其他技术路线,TOPCon目前具有领先的成本优势,此外,产线升级、转换的难度都较BC、HJT等路线低。 “我们坚定认为TOPCon在过去一两年、现在、未来三到五年依然是主流的路线。”金浩说。 苏州大学功能纳米与软物质材料研究院教授孙宝全亦认为,得益于寿命更长、光衰小、温度系数小等特点,TOPCon技术的产业化进程与推广都较为迅速。 “不管是TOPCon还是异质结,背后对应的物理逻辑是一样的,即钝化接触,这些技术的发展既有借鉴,又有区别,异质结是低温手段,TOPCon是高温手段,但我认为,未来绝对是TOPCon的天下,当然并不是说意味着其他技术不行,其他技术也非常好,只不过市场空间可能没有TOPCon那么大。”贾锐直言。 “BC在未来两三年没有生命力” 值得注意的是,在9月初隆基绿能举办的业绩说明会上,隆基绿能管理层直言TOPCon是一个过渡性的技术路线,而BC电池才是未来高转换效率晶硅电池的主流路径。 对此,金浩在交流中表示,BC电池在效率端提升不够明显,在成本端还有较大劣势,因此并不一定会成为主流。 “BC是平台产品,它的提效路线要不然是基于HBC(异质结背接触电池),要不然基于TOPCon的TBC(TOPCon结合BC电池),BC电池的工艺步骤非常复杂,并且降本非常困难,比如在银浆的降耗方面,硅片的薄片化方面。”金浩说。 他还称,晶科能源已建有一条BC电池的中试线,根据实测数据,公司判断,在未来两三年内,BC电池和TOPCon电池的成本差异都将维持在1毛钱以上。 “BC更适合做单面的产品,背面的遮挡过多,超过50%以上的双面率非常难以达成,并且成本非常高。而对于单面产品,我们看到TOPCon的转化效率和BC的转化效率,它的差别在0.2%—0.3%左右,都在一个档位。我们认为BC是一个分支,它并不一定会成为主流。地面电站普遍选择的高性价比产品,所以BC在两三年甚至更长的时间,是没有相应生命力的。”金浩进一步强调。 中国科学院宁波材料所研究员葛子义认为,对于TOPCon路径而言,未来行业更应该开发TOPcon与钙钛矿叠层电池。 “下一步TOPCon跟钙钛矿叠层技术怎么发展,我们认为,还要进一步优化它的钝化接触,要提升对电压的贡献,要提升钙钛矿的稳定性,(TOPCon跟钙钛矿叠层电池)实现真正量产的话,还需要三四年左右的时间。”葛子义说。 “适当过剩有利于行业发展” 智汇光伏创始人、中国投资协会能投委理事王淑娟在分享中指出,在“3060”双碳目标提出后,光伏行业正在能源转型中发挥越来越大的作用,但目前光伏发电量占比仍然较小,随着行业持续推动降本增效,未来几年光伏发电渗透率有望进一步提升。 但与此同时,行业需求的爆发带来的扩产潮,也引发了市场对于光伏行业发生产能过剩以及波动的担忧。 王淑娟认为,全球市场对于光伏的需求是确定性增长的,需求端并不存在波动,会波动的只能是产业周期,在其看来,每次光伏行业发生技术迭代时,总会有一些行业黑马杀出,亦会有一些行业龙头落伍,所以光伏行业周期,更多是形容企业周期,而不是行业周期,行业需求是确定性增长的。 对于产能过剩的问题,王淑娟表示,在市场经济中,适当地过剩实际上有利于行业发展。 “前两年光伏玻璃和硅料,由于没有适当过剩,它的价格涨得飞快,虽然产能在增长,但落后于行业增长的需求,这反而对行业产生了伤害。”王淑娟说。 她认为,眼下光伏行业的产能过剩,主要有两方面原因造成,其一是终端需求增长,其二是技术迭代带来的扩产。 “所有的龙头企业扩的都是N,不是P,大家都是在扩优质产能。为什么?他们担心在技术迭代周期中自己被落下,虽然知道绝对产能过剩,但是他们还是在扩优质产能。其实我们这一轮扩产是优质产能淘汰落后产能的过程,什么时候我们的落后产能都被淘汰掉了,我们又会回到适当过剩的阶段。”王淑娟表示。
发布时间 : 2023-09-21 点击 : 68
今年玻璃期货价格猛涨63%,玻璃板块业绩改善,行业景气能持续到何时?

今年玻璃期货价格猛涨63%,玻璃板块业绩改善,行业景气能持续到何时?

光伏面板 光伏玻璃价格翻倍 明年一季度末或回归30元区间 公开信息显示,今年下半年,光伏玻璃的价格持续上涨。7月初,3.2mm光伏玻璃的平均价格为24元/平米,11月的最新价格在10月30日出炉,主流大单涨至42元/平米,小单为48元/平米,特殊型号甚至达50元/平米。也就是说,半年来光伏玻璃的价格翻了一倍。 业内预测,12月价格继续上调的可能性较大,且不排除在2021年进一步提价的可能。 卓创光伏玻璃行业分析师王帅向红星资本局指出,今年下半年光伏玻璃价格暴涨,主要原因是供需失衡。“上半年疫情致使需求萎缩,下半年需求集中释放,加上四季度抢装,因此在产能没有明显变化的情况下供需失衡。” 此外还有双玻组件的市场占有率渗透的因素。由于双面组件可带来发电量增益,有利于降低度电成本,今年下半年其出货量增长超30%。业内预测明年双面组件的占比将达到40%。双面组件对光伏玻璃的需求增加一倍,直接导致玻璃的需求进一步提升。 但光伏玻璃的扩产速度远不及组件。王帅向红星资本局表示,光伏玻璃的建设周期很长,从买地、建设、投产到出产品至少要一年以上,新产能的释放存在较长的滞后性。 旗滨集团(601636.SH)近期公告显示,10.3亿元投资资兴市1200吨/日光伏组件高透基板材料生产线;13.7亿元投资绍兴市1200吨/日光伏高透背板材料及深加工项目。预计建成投产需要12个月,明年第四季度末才有产品投放。 安信证券认为,光伏玻璃供需偏紧有望延续到2021年末,均价有望维持高位。由于双玻渗透率提升导致光伏玻璃需求高增且供给端释放周期较长,在考虑需求不受到外部重大因素影响的前提条件下,根据测算,2020/2021光伏玻璃分别存在1175.6吨/日和692.4吨/日的供需缺口。 但王帅向红星资本局解释称,“业内主要以库存来衡量供需失衡程度。玻璃的合理周转量为6天。据估算,目前国内的库存数据低于一周,处于低位。疫情期间,库存最多的时候在1个月以上。” 业内普遍认为,光伏玻璃短缺的情况难以持续。双面玻璃的占比提升无法改变,但抢装会结束、新产能也会逐步投产,在抢装结束后,明年一季度价格会逐步回归30元区间。 王帅也向红星资本局表示,预计一直到年底光伏玻璃的价格都会呈现上涨趋势,加上传导期,明年1月的价格仍会比较理想。到一季度末需求放缓,光伏玻璃厂家的库存可能增加,价格会理性回调。鉴于国内新能源占比增加的政策面支撑,后期可能处在震荡区间。 组件厂商利润下降 光伏玻璃生产企业利润大增 发布声明的阿特斯(CSIQ.NASDAQ)、东方日升(300118.SZ)、晶澳科技(002459.SZ)、晶科能源(JKS.NYSE)、隆基股份(601012.SH)、天合光能(688599.SH) 均为全球排名前十的组件供应商。PV InfoLink的数据显示,今年上半年,晶科能源、隆基股份、天合光能、晶澳科技、阿斯特霸占了组件出货量前五的席次,东方日升居于第七位。 光伏玻璃涨声一片,使得部分组件企业第三季度的业绩环比出现一定程度的下滑。 财务数据显示,天合光能、隆基股份等企业第三季度的净利润环比下滑。 报告期内,天合光能在营收环比增长4.8%的同时,净利润为3.39亿元,环比下降0.40%;隆基股份在营收环比增长18.62%的同时,净利润为22.41亿元,环比下降0.53%;东方日升第三季度扣非净利润仅为0.59亿元,环比大降61.84%。 与组件厂商形成对比的是,光伏玻璃生产企业的三季度净利润环比大增。 报告期内,福莱特实现净利润3.51亿元,环比增长42.68%;南玻A实现净利润3.35亿元,环比增长19.64%;旗滨集团实现净利润7.1亿元,环比暴增105.2%;亚玛顿实现净利润3140.63万元,环比增长15.78%。 一个月以前,从业者们表示,光伏玻璃涨价,组件企业可以将涨价压力向电站传导。新技术的叠代,让光伏组件企业,可以提升发电量,从而节约光伏电站的度电成本,消化光伏玻璃涨价给下游电站带来的成本压力。 但此次光伏组件6大厂商的联合呼吁表明,光伏玻璃涨价已经把组件厂商逼近极限。 对此,王帅向红星资本局分析指出,过去光伏玻璃在组件中的成本占比约为7%。半年来光伏玻璃的价格上涨超75%,在组件中的成本占比已经达到10%以上,对组件厂家造成巨大压力。“组件厂家大多签长单,无法立刻将涨价压力传导到下游电站,下游也存在抵触情绪,很难传导。” 光伏玻璃头部企业并不乐意见到货紧价扬的现状。福莱特相关负责人向红星资本局表示,“此次涨价非常被动。出于长远考虑,我们其实不希望价格上涨得太冒进,而是希望整个市场稳步、缓慢地往上走。” 在建产能超全球需求 放开光伏玻璃产能扩张限制几率不大 此次六家组件企业在《呼吁》中提到希望放开“对光伏玻璃产能扩张的限制”。 但王帅向红星资本局表示,国家放开光伏玻璃产能扩张限制的几率不大。“这只是组件厂家单方面的呼吁,目前没有任何官方给出回应。光伏玻璃的在建产能很大,明后两年就能上马。现在如果完全放开,可能出现产能过剩。” 索比光伏网统计数据显示,截至2020年9月底,全国超白压延玻璃(即光伏玻璃)产能32580吨/日,产能利用率87%。我国光伏玻璃产能约占全球产能的90%,已成为全球最大的光伏玻璃生产国和出口国。目前国内光伏玻璃在建和拟建产能24750吨/日,其中10600吨/日的产能已具备点火投产条件。 中银证券研报显示,预计2020年全球装机需求约120GW,2021年、2022年有望增长至160GW、190GW。综合考虑光伏装机需求、单晶渗透率等因素,测算2020-2022年全球光伏玻璃需求分别约658万吨、870万吨、1016万吨。 以此计算,如果10600吨/日的产能点火投产,全国光伏玻璃的最大年产能将超过1500万吨,已超过2022年全球光伏玻璃需求。 王帅向红星资本局指出,浮法玻璃的体量是光伏玻璃的10倍,浮法玻璃置换成光伏玻璃是更具有可行性的做法。 10月26日,工信部网站消息显示,工信部对十三届全国人大三次会议第6572号建议的答复中表示,允许合法合规开展产能置换新建光伏玻璃项目,不仅有助于行业技术进步和结构调整,而且也有助于推动整个玻璃行业化解过剩产能工作。 相关人士表示,有关部门正在统筹考虑光伏玻璃市场需求、产能现状和发展趋势,秉持保障光伏产业发展的同时防止新一轮的产能过剩的原则,下一步将积极重点开展如下三项工作: 一是目前有关部门正研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件,拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策,以尽快释放产能,缓解供应偏紧,抑制价格上涨。 二是对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。在正在修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》中,将实行有保有压的置换政策,研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策,同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃。 三是建立光伏玻璃产能监测预警长效机制,防范形成新的产能过剩风险,同时严防假借光伏玻璃之名新建普通建筑玻璃生产线。
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发布时间:2020-04-21 00:00:00
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